新闻报道


2016年中青年上海市民投资理财认知及行为调查报告

为了更深入地了解上海投资理财的活跃群体——18~50岁中青年上海市民投资理财的观念与特点,最近,《理财周刊》、复旦大学传媒与舆情调查中心(FMORC)联合开展了“2016年中青年上海市民投资理财认知及行为调查”。这是继“2015年中青年上海市民投资理财认知及行为调查”之后,双方开展的第二次追踪调查。

本调查于2016年11月进行,考虑到18~50岁的上海市中青年市民智能终端的使用率较高,本次调查采用配额抽样方法,通过全国最大的移动终端调查平台“调查宝”,成功对1000位18~50岁的上海市居民进行了问卷调查。

投资风格稳健
调查显示,中青年上海市民自发投资或理财的比例非常高,近九成五(94.8%)的受访者表示自己进行投资或理财(包括银行存款)(图1)。

中青年上海市民最重视理财产品的风险性,在控制风险的前提下追求收益率。当被问及“您选择理财产品的标准是什么”?表示自己选择理财产品的标准是“理财产品是否保本(风险)”的受访者占比最高,为38.7%。“理财产品的收益率”(34.8%)则排在选择标准的第二位,这显示出中青年上海市民的投资理财风格较为稳健、保守(图2)。

图1 您投资或理财吗(银行存款也算)?



图2 您选择理财产品的标准是什么?



“互联网金融”成重要投资渠道
中青年上海市民最常使用的投资理财工具是“银行储蓄”,“互联网金融”由去年的第6位上升至第3位。调查显示,“银行储蓄”(53.0%)是中青年上海市民最常使用的理财工具,但是其比例由较去年(67.9%)下降了14.9%。排在第二至五位的分别是“银行理财产品”(42.5%)和“互联网金融”(余额宝、P2P等)(37.8%)、“股票”(36.9%)和“基金”(35.2%)。

在2016年,“互联网金融”(余额宝、P2P等)(37.8%)的排名由2015年的第6位上升至第3位,较去年(26.1%)提升了11.7%,超过了“股票”、“基金”、“保险”等传统投资理财工具,体现出互联网金融工具的快速发展(图3)。

图3 您最常使用哪些投资理财工具(可多选)



投资、创业意识不断增强
在大众创业、万众创新的风潮下,中青年上海人投资意识和创业精神不断增强。调查显示,当被问及“通过哪些方式才能盈利到足够的钱”?选择“投资致富”(75.8%)和“创业致富”(70.8%)的受访者最多,均超过七成,较去年投资致富”(63.2%)和“创业致富”(53.3%)的比例提升明显。而认为要盈利到足够的钱,应该靠“上班致富:老老实实上班,有一份稳定收入,努力存钱”的受访者占到30.8%,排名第三,较去年(46.6%)下降明显(图4)。
图4 您认为要通过以下哪些方式,才能盈利到足够的钱?(可多选)



超过三成调查者无贷款
中青年上海人的负债贷款主要是房贷和信用卡贷款。其中房贷占比37.8%,排名第一。其次是信用卡贷款,占30.8%。消费贷款和车贷分别占20.5%和15.7%,表示自己没有任何贷款的占32.7%(图5)。

图5 您现在有下列负债贷款吗?



近9%拥有海外房产
中青年上海人主要通过购买外汇理财产品(35.5%)、换外汇(25.0%)等传统方式进行海外财产配置。

表示自己“从未做过海外资产配置”的受访者占比为32.2%。这意味着接近七成的调查者尝试过一种或一种以上的海外资产配置。

值得关注的是,其中8.9%的调查者表示通过“海外房产”的方式配置海外资产(图6)。

图6 您是否做过以下的海外资产配置



互联网是最主要的信息渠道
调查显示,接近五成(47.2%)的受访者表示自己主要通过“网络新闻、网络免费股市看盘软件、网络基金信息”的渠道获取相关信息。通过“银行的理财专员”获取相关信息的受访者占比44.5%,排在第二位,人际渠道——“亲朋好友信息传递或交换”,占比42.3%,排在第三位(图7)。

图7 您主要从哪些渠道获取投资理财信息?(可多选)



九成投资者赚钱
在最近一年投资或理财的盈亏方面,超过九成的受访者表示自己处于收益状态。其中,盈利10%以上的占8.8%,盈利5%~10%的占48.0%,盈利0%~5%的占35.3%,不赔不盈利的占6.5%。表示自己有所亏损的人占1.4%。总体来看,在过去的一年中,中青年上海受访者有92.1%获得了不同程度的收益。收益率主要集中在0%~10%之间(图8)。

而在股票投资的收益率方面,超过七成的受访者表示自己处于收益状态,其中,盈利0%~10%的占46.0%,排在第一位.盈利10%~20%的占25.5%,排在第二位。盈利20%以上的占5.8%。表示自己亏损0%~10%的人占9.2%,亏损10%~20%的人占1.9%,亏损20%以上的占1.2%,过去一年没有炒过股票的人占10.4%(图9)。

图8 最近一年,您的投资或理财收益如何?



图9您过去1年的股票(包括股票型基金)投资收益率如何?



网络贷款快速发展
超过七成(74.3%)中青年上海市民投资过网络贷款(P2P)(图10)。

在投资网络贷款(P2P)的受访者中,超过九成表示自己处于收益状态。其中,盈利5%~10%的占72.7%,排在第一位。盈利10%~15%的占20.2%,排在第二位。盈利15%以上的占2.8%。表示“平台出问题,无法取回本金”的占4.3%。总体来看,在过去的一年中,中青年上海受访者有95.7%获得了不同程度的收益。收益率主要集中在5%-10%之间(图11)。

图10 您投资过网络贷款(P2P)吗?



图11 您投资P2P产品的收益率如何?



看好中国未来经济前景
调查显示,逾六成(63.6%)的受访者相信未来一年中国经济会更好,32.1%的受访者认为“差不多”,只有4.3%的受访者认为中国经济会更差(图12)。

中青年上海市民大多数希望人民币汇率保持稳定,调查显示,希望人民币汇率“保持稳定”的受访者占比最高,为53.1%,认为会“双向波动”的占27.9%,认为会“持续下跌”的占16.5%,认为会“触底反弹”的占2.5%(图13)
调查显示,中青年上海市民对未来一年股市的走势看法出现分歧。45.0%的受访者认为股市会“继续盘整”,占比最高。认为股市会“牛市来临”的受访者占比为35.0%。而认为未来一年会“熊市继续”的受访者占20.0%(图14)。

中青年上海市民对银行理财产品的信心指数最高,达到3.57分(1分表示“非常不看好”,5分表示“非常看好”,满分5分),对股票的信心最低,为3.14分(图15)。


图12 您认为未来一年中国经济会更好还是更差?



图13 您对人民币汇率的看法是?



图14您对未来一年股市的判断是?



图15 您看好下列投资理财市场或投资产品吗?



逾八成调查者“看涨”上海楼市
调查显示,今年以来的房产交易较为火热。“仅买过”房产的受访者占38.1%,“既买过也卖过”房产的受访者占比12.8%,“仅卖过”房产的受访者占6.7%。“既没买过又没卖过房”的受访者占42.4%(图16)。

调查显示,逾八成(82.1%)中青年上海市民对未来一年的上海楼市“看涨”,14.7%的受访者认为未来一年上海房价会“大幅暴涨”,64.2%的受访者认为会“小幅上涨”。认为上海房价会“保持稳定”的占17.9%。认为房价会下跌的受访者仅占3.2%(图17)。

图16 您今年交易过房产吗?



图17 您对未来一年上海房价的看法是?



逾六调查者成热衷网购
调查显示,逾六成(61.2%)中青年上海市民平时最常用的购物手段是“网购”。表示自己最常用的购物及消费手段是“去实体商店采购”的受访者占25.8%(图18)。

中青年上海市民最常使用的非现金支付手段是“支付宝(第三方支付)”(64.5%)。排在第二位到第四位的分别是“信用卡”(14.6%)、“网上银行”(13.4%)和“手机银行”(7.4%)(图19)。

余额宝等互联网理财产品发展迅速。中青年上海市民对“余额宝”的了解程度指数为3.90,接近“比较了解”。(1分表示“非常不了解”,5分表示“非常了解”,满分5分),远远超过了“P2P网贷”(3.23)和“直销银行”(3.04)(图20)。

图18 以下购物及消费手段中,您平时最常用是?



图19 您最常使用的非现金支付手段是?



图20 您对以下互联网金融产品的了解程度如何?




网约车普及率较高
接近八成的受访者(78.3%)曾用过网约车出行,表示没用过的受访者仅占21.7%(图21)。

对于取得垄断地位的滴滴出行的涨价行为,上海中青年市民持宽容的态度,超过半数(56.8%)的受访者表示“只要方便,还会继续使用”,而表示“价格上涨后会减少使用次数”的受访者占比为43.2%(图22)。

图21 您使用过网约车服务吗?



图22 您对取得垄断地位的滴滴出行有什么看法?



文化程度越高投资理财比例越高
18~22岁的受访者有相当一部分还在大学就读,其财力和时间都比较有限,投资理财比例略低于其他年龄段的人群。但与2015年的相比,18~22岁的受访者投资理财比例有明显提升,从七成五(75.6%)提高到九成(90.1%)(图23)。

23~40岁的受访者投资理财的整体收益率略高于其他群体,18~22岁的受访者投资收益率最低(图24)。

总体而言,受访者中投资或理财的比例随着文化程度的提高而不断升高,大专及以上文化程度受访者投资理财的比例达到九成以上,研究生及以上学历的受访者投资理财的比例达到100%(图25)。

图23 不同年龄受访者的投资理财比例



图24 不同年龄受访者的投资收益情况



图25不同文化程度受访者投资或理财情况

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